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Unternehmen für das Nurturing in Honeysales hochladen (CRM Pipeline & JSON Upload)

In dieser Anleitung erfährst du, wie du neue Unternehmen und Kontakte über deine CRM-Pipeline, per JSON-Datei oder via LinkedIn-CSV-Export für das Nurturing in Honeysales importierst.

Verfasst von Fabian Matthies

1. Import-Bereich aufrufen

Navigiere in der linken Menüleiste oder im Hauptmenü zu Companies - CRM Companies und klicke oben rechts auf den blauen Button + Import more companies.

Dort stehen dir drei verschiedene Wege zur Auswahl:

  • From CRM

  • Upload File (JSON)

  • Social (LinkedIn CSV)

2. Die drei Wege des Daten-Imports

Weg A: Direkter Import aus dem CRM (From CRM)

Wenn dein CRM bereits angebunden ist, kannst du gezielt bestimmte Datensätze importieren:

  1. Wähle den Reiter From CRM.

  2. Filter die Daten nach Pipeline, Stage, Owner sowie dem Datumsbereich (Date From / Date To).

  3. Klicke auf Start Import.

Wichtig für den CRM-Import: Damit Honeysales das Nurturing optimal ausführen kann, müssen relevante Kontexte und Notizen im CRM vorliegen. Im Idealfall sind die Unternehmens-Domain, die LinkedIn-URL des Unternehmens sowie der Ansprechpartner (inkl. LinkedIn-Profil) hinterlegt.

Weg B: JSON-Datei hochladen (Upload File)

Nutze diese Option, um strukturierte Daten im passenden JSON-Format hochzuladen.

  1. Wähle den Reiter Upload File.

  2. Über den Button Download Template kannst du das benötigte JSON-Muster herunterladen.

  3. Wandle deine Daten in dieses Format um und lade die .json-Datei hoch (Dateigröße bis zu 50 MB).

Tipp: Wenn du die Formatierung in JSON nicht selbst durchführen kannst, wende dich einfach an unser Team – wir übernehmen die Umwandlung gerne für dich!

Wichtige Datenfelder im JSON-Format:

Damit der Upload reibungslos verarbeitet wird, sollten folgende Kerninformationen enthalten sein:

  • Unternehmen (Mandatory): Firmenname (name) & Webseiten-Domain (domain)

  • Kontaktperson: Vor- und Nachname (first_name, last_name) sowie E-Mail-Adresse (optional)

  • Kontakt-LinkedIn: Profil-URL des Ansprechpartners (linked_in_url – optional)

  • Kontext & Notizen: CRM-Aktivitäten (activities), Deals (deals) oder Notizen (notes), um den Nurturing-Prozess zu füttern.

Weg C: LinkedIn-Kontakte hochladen (Social)

Du kannst deine bestehenden LinkedIn-Kontakte als CSV-Datei hochladen:

  1. Wähle den Reiter Social.

  2. Lade deine exportierte Connections.csv per Drag-and-Drop hoch (Dateigröße bis zu 10 MB).

Best Practice: Bereinige die CSV-Datei unbedingt vor dem Upload! Importiere nur hochrelevante Kontakte (maximal 500 Kontakte pro Liste). Wenn du Unterstützung beim Cleaning brauchst, erstelle gerne einen kurzen Termin mit uns – wir helfen dir dabei!

3. Was passiert nach dem Import? (ICP-Matching & Status)

Sobald der Import abgeschlossen ist, prüft Honeysales automatisch alle hochgeladenen Unternehmen gegen deinen definierten ICP (Ideal Customer Profile):

  • Successful: Das Unternehmen erfüllt alle Kriterien und wird erfolgreich für das Nurturing hinzugefügt.

  • No ICP Match: Das Unternehmen passt derzeit auf keinen hinterlegten ICP.

  • Fit criteria failed: Die Firma wurde geprüft, erfüllt jedoch die hinterlegten Kriterien (z. B. Pain Points, Mitarbeiterzahl oder Region) nicht.

4. Problembehebung: Wenn Unternehmen nicht gematcht werden

Falls viele Unternehmen im Status No ICP match oder Fit criteria failed landen, hast du folgende Möglichkeiten:

  1. ICP-Vorschlag nutzen: Klicke oben auf den Button Suggest ICP, um vom System automatisch einen passenden ICP-Vorschlag auf Basis der neuen Daten generieren zu lassen.

  2. Kriterien lockern: Pass die Muss-Kriterien in deinem bestehenden ICP an oder erstelle einen spezifischen „Nurturing-ICP“.

  3. Pain Points erweitern: Füge deinen bestehenden ICPs weitere oder generischere Pain Points hinzu (z. B. „Hat eine Website“), damit die Unternehmen die Kriterien erfüllen und erfolgreich verarbeitet werden.

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