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Follow-up-Anrufe und Nachrichten planen. Notizen in Outreach-Sequenzen nutzen

Mit den neuesten Updates kannst Du Deine Telefon-Outreachs noch effizienter gestalten. Ab sofort ist es möglich, Follow-up-Anrufe & Gespräche direkt nach einem Call zu terminieren und während des Anrufs eigene Notizen festzuhalten.

Verfasst von Fabian Matthies

1. Notizen während des Anrufs festhalten

Während Du mit einem Prospect telefonierst, steht Dir im Call-Fenster unter der automatischen KI-Zusammenfassung (AI Summary) das Feld „Your Notes“ zur Verfügung.

  • Trage dort persönliche Gesprächsnotizen, Einwände oder Vereinbarungen direkt in Echtzeit ein.

  • Die Notizen werden zusammen mit der KI-Zusammenfassung im Datensatz des Kontakts gespeichert.

2. Nach dem Anruf: Follow-up-Anruf planen (Step-by-Step)

Sobald ein Anruf beendet ist, kannst Du in der Outreach-Sequenz direkt die nächste Aktion festlegen:

  1. Nächste Aufgabe wählen: Nach Beendigung des Anrufs erscheint am oberen Bildrand die Option „Choose next task“.

  2. Follow-up-Anruf auswählen: Wähle im Dialogfeld „What happens next?“ die Option Follow-up call aus. (Nutze dies z. B., wenn der Kontakt nicht erreichbar war oder um einen Rückruf zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbaren).

  3. Task bestätigen: Der geplante Anruf wird automatisch in die Sequenz eingefügt und pausiert bis zum gewählten Ausführungsdatum. In der Sequenz-Übersicht wird dieser Schritt als „Follow-up call · Waiting“ angezeigt.

3. Nach dem Anruf: LinkedIn-Nachricht senden

Alternativ kannst Du nach dem Gespräch auch direkt eine LinkedIn-Nachricht als Folgeschritt in die bestehende Sequenz einbinden:

  1. Aktion auswählen: Wähle nach dem Anruf unter „Choose next task“ die Option zum Senden einer LinkedIn-Nachricht.

  2. Text anpassen: Das System generiert automatisch einen Entwurf auf Basis der Gesprächsinhalte (inklusive Zusammenfassung und den nächsten Schritten). Du kannst diesen Text vor dem Absenden nach Belieben anpassen.

  3. Nachricht einreihen: Nach der Bestätigung wird die Nachricht der bestehenden Sequenz hinzugefügt und automatisch versendet.

4. Nach dem Anruf: Kontakt oder Unternehmen blacklisten

Sollte ein Kontakt kein Interesse haben („Bitte nicht mehr kontaktieren“) oder der Outreach gestoppt werden müssen, kannst Du diesen direkt auf die Sperrliste (Blacklist) setzen:

  1. Blacklist auswählen: Wähle nach dem Anruf im Dialogfeld „What happens next?“ die Option Blacklist aus.

  2. Umfang festlegen: Unter „What to blacklist?“ wählst Du die passende Option:

    • This contact: Blockiert ausschließlich die E-Mail-Adresse dieses spezifischen Kontakts.

    • Whole company: Blockiert die gesamte Unternehmens-Domain für zukünftige Outreachs.

  3. Speichern: Klicke auf Continue, um die Sperrung zu bestätigen.

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